Le dernier rapport de recherche de Morgan Stanley prévient que les augmentations du prix des mémoires restent agressives. Au troisième trimestre 2026, les prix des DRAM à processus matures telles que la DDR4 devraient augmenter jusqu'à 50 %, avec une augmentation supplémentaire de 10 % attendue au quatrième trimestre.
Le SLC NAND est encore plus frappant : le rapport prévoit des gains encore plus importants, avec des augmentations de prix allant jusqu'à 50 % au cours de chacun des deux trimestres restants de l'année, doublant potentiellement les prix cumulés.
La cause profonde de cette flambée des prix est la contraction structurelle du côté de l’offre. Alors que la demande en informatique IA explose, les fabricants de mémoire réaffectent rapidement leur capacité de production vers des produits à plus forte valeur ajoutée :
HBM (High Bandwidth Memory) : composant central des accélérateurs d'IA, avec une demande croissante et une priorité absolue dans la planification de la production ;
DDR5 : la spécification dominante pour les serveurs et les PC de nouvelle génération, priorisée par les fabricants ;
NAND de couche supérieure : la forte demande de SSD d'entreprise réduit encore davantage les gammes de produits existants.
Les lignes de production aux processus matures (DDR4, SLC NAND, etc.) ne cessent de diminuer en priorité, les écarts d'approvisionnement continuent de se creuser et les prix grimpent naturellement. Il est peu probable que cette pénurie structurelle s’atténue à court terme.
Base installée massive d'utilisateurs DDR4 : des centaines de millions de PC et de serveurs dans le monde fonctionnent toujours sur des plates-formes DDR4 et ne peuvent pas migrer rapidement vers la DDR5 ; les hausses de prix augmenteront directement les coûts de mise à niveau et d'extension ;
Les applications industrielles et embarquées sont les plus durement touchées : la SLC NAND est largement utilisée dans les applications de contrôle industriel, de surveillance de sécurité, automobiles et médicales où la fiabilité est essentielle. La demande est inélastique et les acheteurs sensibles aux prix ont peu d’alternatives : deux trimestres consécutifs d’augmentations de 50 % augmenteront considérablement les coûts du produit final ;
« Achetez tôt, fixez le prix » est le nouveau consensus : jusqu'à ce que la crise de l'approvisionnement s'atténue, plus tôt vous bloquez les stocks, plus vos coûts d'approvisionnement sont bas. Le stock spot disponible devient une ressource rare.
Les augmentations de prix des troisième et quatrième trimestres étant déjà bien signalées, les clients qui planifient des mises à niveau ou un réapprovisionnement devraient envisager :
Surveillez de près les cotations des modules DDR4 et passez des commandes tôt pour verrouiller les prix avant la flambée ;
Faites le plein de solutions de stockage basées sur SLC NAND (stockage industriel, stockage automobile, clés USB, etc.) à l'avance jusqu'à épuisement des stocks ;
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